2007年12月新股发行
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中国中铁申购指南
　　本次发行规模不超过467，500万股，Ａ股发行结束后总股本为不超过1，747，500万股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过163，630万股，约占本次Ａ股发行数量的35%；其余部分向网上发行，约为303，870万股，约占本次Ａ股发行数量的65%。
　　1．询价推介时间：2007年11月7日—2007年11月16日
　　2．网下申购日期和缴款日期：2007年11月20日—2007年11月21日
　　3．网上申购日期和缴款日期：2007年11月21日
　　4．定价公告刊登日期：2007年11月23日
　　5．预计股票上市日期：2007年12月3日

●新股发行：证通电子(002197)
  新股发行网上申购日:2007-12-04,新股发行网下配售日:2007-12-03,发行方式:网下向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行数量:22000000股
  本次发行的重要日期安排
交易日 日期        发行安排
T-6 2007年11月26日(周一) 刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》
T-5 2007年11月27日(周二) 初步询价起始日，向询价对象进行初步询价、现场推介
T-3 2007年11月29日(周四) 初步询价截止日，接受询价单截止时间为17：00
T-2 2007年11月30日(周五) 确定发行价格,刊登《网上路演公告》
T-1 2007年12月3日(周一)   刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》网上路演(中小企业路演网，14:00-17:00)网下申购开始日(9：00-17：00)
T  2007年12月4日(周二)   网上发行申购日、网下申购截止日(9：00-15：00)
T+1 2007年12月5日(周三)   冻结网上申购资金、网下申购资金验资网上申购资金验资及配号
T+2 2007年12月6日(周四)   刊登《网下配售结果公告》，《网上中签率公告》网下申购多余款项退还、摇号抽签
T+3 2007年12月7日(周五)   刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻

●新股发行：国投新集(601918)
  新股发行网上申购日:2007-12-05,新股发行网下配售日:2007-12-04,发行方式:战略配售、网下询价配售与网上定价发行,发行数量:500000000股,中签号公布日:2007-12-10,主承销商:国泰君安证券股份有限公司
  本次发行重要时间安排
交易日 日期     发行安排
T-6   11月27日 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及
        初步询价公告》；初步询价起始日
T-3   11月30日 初步询价截止日
T-2   12月3日   刊登《网上路演公告》
T-1   12月4日   刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下发行公告》、《网上资金申购发行公告》,网下申购缴款起始日，网上路演
T    12月5日   网上资金申购日，网下申购缴款截止日
T+1   12月6日   确定发行价格和发行数量，确定网上/网下发行数量，验资，网上申购配号
T+2   12月7日   刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》，网下申购资金退款，网上发行摇号抽签
T+3   12月10日 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》，网上申购资金解冻

●新股发行：嘉应制药(002198)
  申购代码:002198,新股发行网上申购日:2007-12-06,新股发行网下配售日:2007-12-05,发行方式:网下向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行数量:20500000股,中签号公布日:2007-12-11,主承销商:国信证券有限责任公司

本次发行的重要日期安排
交易日    日期      发行安排
T-7日至  2007年11月27日   刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》
T-4日   至2007年11月30日  向询价对象进行初步询价及现场推介
T-3日   2007年12月3日  接受询价单（截止时间为17:00）
T-2日   2007年12月4日  确定发行价格，刊登《网上路演公告》
T-1日   2007年12月5日  刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》、网上路演，网下申购开始
T日    2007年12月6日  网下申购截止日，网上发行申购日
T+1日   2007年12月7日  网下申购资金验资、冻结网上申购资金、网上申购资金验资
T+2日   2007年12月10日   刊登《网下配售结果公告》、《网上申购中签率公告》，网下申购款退款，网上发行摇号抽签
T+3日   2007年12月11日   刊登《网上申购中签结果公告》，网上申购资金解冻

公司简称：中海集运
发行方式：采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。
发行数量：不超过233，662.5万Ａ股
每股面值：每股人民币1.00元
发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。
发行前每股净资产：1.822元（以2007年6月30日经审计的净资产除以发行前总股本计算） 
发行日期：2007年12月5日
询价及推介时间：2007年11月28日至2007年11月30日
定价公告刊登日期：2007年12月7日
网上申购和缴款时间：2007年12月5日
预计股票上市日期：2007年12月12日
主承销商：瑞银证券有限责任公司 中国国际金融有限公司
保荐机构：瑞银证券有限责任公司 中国国际金融有限公司

［绿大地将发新股］
公司简称：绿大地
发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。
发行数量：2，100万Ａ股
每股面值：每股人民币1.00元
发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。
发行前每股净资产：4.66元（以截止2007年6月30日经审计的申报财务报表数据作为计算依据） 
发行日期：2007年12月7日
询价及推介时间：2007年11月30日至2007年12月4日
定价公告刊登日期：2007年12月6日
网上申购和缴款时间：2007年12月7日
主承销商：联合证券有限责任公司
保荐机构：联合证券有限责任公司

［东晶电子将发新股］
公司简称：东晶电子
发行方式：采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。
发行数量：不超过1，600万Ａ股
每股面值：每股人民币1.00元
发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。
发行前每股净资产：1.87元（以截止2007年6月30日经审计的净资产值，扣除发行前老股东已分配的1，500万元滚存利润，按照发行前股本摊薄计算） 
发行日期：2007年12月10日
询价及推介时间：2007年11月30日至2007年12月4日
定价公告刊登日期：2007年12月7日
网上申购和缴款时间：2007年12月10日
主承销商：国信证券有限责任公司
保荐机构：国信证券有限责任公司

●新股发行：方正电机(002196)
  新股发行网上申购日:2007-11-30,新股发行网下配售日:2007-11-29,发行方式:网下向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行数量:20000000股,中签号公布日:2007-12-05,主承销商:中信证券股份有限公司
  本次发行的重要日期安排
交易日 日期         发行安排
T-6  11月22日 刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》；
        开始向询价对象进行初步询价，开始预路演
T-3  11月27日 向询价对象初步询价截止日，预路演结束
T-2  11月28日 确定发行价格，刊登《网上路演公告》
T-1  11月29日 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上
        发行公告》，网下申购缴款起始日，网上路演
T   11月30日 网下申购缴款截止日，网上发行申购日
T+1  12月3日  网上网下申购资金验资
T+2  12月4日  刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公
        告》，网下申购资金退款，摇号抽签
T+3  12月5日  刊登《网上中签结果公告》，网上申购资金解冻

　　中煤能源希望下月登陆A股 计划募资320亿元
　　日前有消息称，中煤能源（香港联交所代码：1898.HK）已向中国证监会提交A股发行申请，配发约15亿股A股，计划募集资金约320亿元人民币，并有望在年内登陆上证所上市，主承销商为中金公司。 
　　继中国神华这个煤炭行业"老大哥"上市完毕之后，我国第二大煤炭央企--中国中煤能源股份有限公司也紧随其后，积极筹备A股上市。
　　日前有消息称，中煤能源（香港联交所代码：1898.HK）已向中国证监会提交A股发行申请，配发约15亿股A股，计划募集资金约320亿元人民币，并有望在年内登陆上证所上市，主承销商为 中金公司。
　　得知上述消息后，记者随即联系了中煤能源。据其公司投资者关系处的一位人士证实，中煤能源确实已经提交了A股发行申请，正在等待证监会的审批，上市前的各项准备工作也在积极进行当中。但他告诉记者，能否如期在12月亮相A股还要看证监会的决策安排。
　　中煤能源董事会秘书周东洲先生也对12月上市的情况持谨慎态度。他告诉记者，公司何时上市的决定权在证监会手中，公司在等待证监会的批文。对于投资者给予中煤能源的关注，周东洲表示，作为国内第二大的煤炭企业，中煤能源感谢大家的关注，等证监会审批通过之后，公司将适时向投资者作详细的推介。
　　募资规模将达300多亿
　　其实，本次A股上市并非中煤能源首次上市，时隔一年，中煤能源即将完成港股、A股两地的全面上市。
　　据了解，中煤能源是2006年8月份新成立的大型综合性煤炭企业，公司注册资本80亿元，中煤集团公司是其独家发起人。成立仅四个月后，12月19日中煤能源在香港交易所主板挂牌成功上市。至今年一季度，公司总市值已达港币979.73亿元，较上市时（以发行价计）总值475.20亿元港币大幅跃升港币504.53亿元，升幅高达106.2%，而同期内香港恒生国企指数升幅为4.1%。而截至今年6月30日，中煤能源总市值已达1375.15亿港元，仅半年时间就增加782.62亿港元，远超同期香港恒生国企指数增速。
　　据中煤能源公司网站中介绍，中煤能源以煤炭生产及贸易为核心业务，集煤焦化、煤矿机械制造和煤矿设计等相关工程技术服务业务于一体。目前，公司的煤炭储量居全球煤炭上市公司第五位、国内第二位。以2005年的销售收入计算，已经稳居中国第二大的煤炭企业。近年，公司的原煤产量及销售仍旧保持稳定增长。同时，中煤能源还是中国最大的煤炭出口企业，也是中国最大的煤矿机械制造企业和中国最大的独立炼焦企业之一。
　　成立四个月即挂牌香港联交所，中煤能源香港上市可谓"闪电"登陆，而A股上市的进展中煤能源同样是顺风顺水。
　　今年7月14日，中煤能源董事会曾对外公告称，为实现产业升级，又好又快发展，公司拟以公开发售A股的方式，配发不超过15.253334亿股A股，并将向 上海证券交易所申请A股上市，以建设具有国际竞争力的大型能源公司。
　　9月7日，此议案在中煤能源股东大会上获得高票通过。根据上述计划，A股发行后，中煤能源的总股本将由117.33亿股增加为132.58亿股，A股占发行后总股本的11.51%，H股比重则由35%降至30.97%。
　　中煤能源同时指出，A股上市所募集资金将用于 鄂尔多斯、黑龙江、河北中煤旭阳、山西灵石目以及中煤朔州格瑞特等大型项目。
　　依据中煤能源港股最新价格计算，中煤能源此次募集资金将达到350亿元左右，或可成为仅次于 中国平安的A股史上第六大IPO。对此，有分析人士表示，在目前市场走势偏弱的情况下，中煤能源等大型企业的迅速回归可能将会使A股资金面更加紧张。
　　另外，中煤能源的回归将使煤炭石油板块在 上证指数中的权重进一步提升，成为影响A股走势的重要因素。
　　成长性将超神华?
　　对于中煤能源的回归，不少投资者表现出很高的热情。有分析人士甚至指出，中煤能源的成长性或将超越 中国神华。
　　对此，中煤能源上述投资者关系处人士笑而不答。他表示告诉记者，中煤能源公司网站上的全是最新的数据，一切以此为准。
　　按其指点，记者了解到，作为中国第二大煤炭企业，近年来中煤能源通过提高原煤产量，改善煤炭销售结构，降低煤炭销售成本，提高盈利水平，经济增长质量已获得明显的提升。
　　随著收入的增长、成本的降低，中煤能源取得了较好的经营业绩。2006年实现毛利人民币65.46亿元，同比增长16.4%。其中煤炭生产及贸易业务实现毛利人民币55.64亿元，同比增长12.0%。实现息税摊销前利润人民币62.63亿元，同比增长15.3%；净利润人民币31.72亿元，高于2006年盈利预测目标。每股基本盈利人民币0.39元，股本回报率为24.9%。
　　另据其2007年中报显示，通过进一步扩大生产和销售，深入推进精细化管理，2007年上半年，集团总收入为167.16亿元，同比增长13.9%；除所得税前利润为36.4亿元，同比增长72.5%；股东应占利润26.49亿元，同比增长98.6%；每股盈利0.23元。
　　就在收入和利润不断增加的同时，中煤能源的煤炭产量增幅继续保持国内第一。
　　2003年到2005年，中煤能源曾以煤炭产量年复合增长率22.8%的增幅，创造了国内煤炭业界的最佳纪录。2006年公司充分发挥现有矿井生产能力，加快新建和改扩建煤矿项目建设，煤炭产量持续快速增长。全年原煤产量7,904万吨，其中自产煤量6,649万吨，比2005年自产原煤5,012万吨增产1,637万吨，增长32.7%，煤炭产量增幅继续保持国内领先水平。全年商品煤销量8,845万吨，其中自产商品煤销量5,715万吨，增加616万吨，改善了煤炭销售结构，提高了销售利润率。
　　此外，中煤能源还有着与其他煤炭企业不同的国内领先的煤机装备制造业务。以2005年的销售收入计算，中煤能源是国内最大的煤矿机械装备制造企业。中国煤炭需求的强劲增长，推动煤机制造业的不断向前发展。随著整顿关闭小煤矿的进展，落后生产力加速淘汰，煤炭资源整合加快推进，煤炭企业生产规模逐步扩大，采煤技术和工艺向大型机械化、自动化发展，给煤机制造业带来了极好的机遇。中煤能源众多自主生产机型在国内均有较高占有率。其中，研制成功的3×1000Kw重型刮板输送机小时过煤量达到4,500吨，成为是世界上功率最大的输送机。而研制成功的全自动薄煤层刨煤机，更填补国内空白并替代了进口。
　　煤焦化业务也是中煤能源重要的利润增长点。2006年公司焦炭生产能力450万吨，处于中国焦化行业前列。焦炭产量236万吨，同比增长67.5%；出口焦炭60万吨，是中国重要焦炭出口商之一。最近，受钢铁等行业需求增长的拉动，焦炭价格水平逐步回升。中煤能源表示，随著公司焦炭产能的全面达产，焦化副产品综合利用水平的提高以及焦化产业链的进一步延伸，煤焦化业务盈利水平将继续增长。
　　中煤能源还是全国甲级煤矿设计单位之一，可承担国内外大型煤矿、公共与民用建筑、供热、煤气工程等工程勘察设计多种业务。截至2006年6月30日，中煤能源已完成了国内外1000多个大型项目的建设。(证券日报　袁志

　　中海集运今起招股
　　国内最大的集装箱运输公司之一中海集装箱运输股份有限公司（中海集运，2866.HK）将于今天刊登招股说明书，拟发行不超过23.37亿A股，12月5日网上申购，预计12月12日上海上市。中海集运11月23日刚刚获得中国证监会发审委的发行批准。
　　中海集运此次计划发行不超过23.37亿股A股，占发行后总股本的20%。回拨机制启动前，网上发行数量占65％，即不超过15.19亿股，网下发行数量占35％，即不超过8.18亿股。
　　发行后公司总股本将不超过116.83亿股，其中H股为37.51亿股，A股为79.32亿股。
　　中海集运表示，此次公开发行A股募集资金中，除了12亿元用于补充流动资金和偿还银行贷款外，还计划投资建设两个项目。其中，88亿元将计划用于支付订造16艘集装箱船舶的费用；另外20亿元拟用于与公司主营业务集装箱运输业务相关资产的收购。
　　中海集运2007年上半年实现营业收入174.6亿元，利润总额达到14.4亿元，每股净资产2.82元，每股收益0.203元。
　　2004年6月在香港联交所主板上市的中海集运H股，昨日收报6.13港元，跌5.98%。（东方早报） 
　　下周三前资金面紧紧紧！
　　12月5日两大新股联袂网上申购--
　　A股市场连绵下跌的颓势在短期内也许还难以结束，根据上交所最新消息，国投新集以及中海集运两只目前已经过会且集资规模最大的新股将于12月5日同时网上发行，其中国投新集发行5亿股，中海集运发行23.36亿股。这意味着，在下星期三之前，市场的资金面将持续绷紧，且资金紧张程度很可能超过今年以来的历次新股发行。
　　新股申购资金有望再创新高在二级市场低迷，操作难度加大的背景下，最近几次新股发行均受到数量极为巨大的打新资金追捧，而且，这些资金的规模有屡创新高的趋势。此前，中国中铁再超中石油A股发行时3.37万亿的冻结资金规模，达到3.38万亿。分析人士预计，本次两大新股同时发行，中签率较单只股票发行的中签率会大幅提高，因此，更多的资金将会参与到这两只股票申购中来。而上述两只股票所冻结的资金量，也很可能超过中国中铁，再创历史新高。
　　中石油示范效应可能拖累大盘此前，中国神华、中国石油等大盘股的发行，均给二级市场带来了很大的"挤出效应"，资金从二级市场的抽离拖累股市下跌，这对本次国投新集、中海集运两股的同时发行造成了非常不好的示范效应。业内人士认为，在市场成交低迷，气氛沉重的背景下，新股申购拖累大盘下跌的不利局面很有可能重现，因此，在下周三之前，投资者最好保持谨慎态度，不要轻易入场抢反弹。
　　资金解冻日，阶段见底时？
　　根据两只新股的发行文件，12月10日（周一），参与申购的资金将被解冻，那么，在连续的"超跌"之后，沪深股市能否迎来阶段性的转机呢？国泰君安一位资深分析师对记者表示，不排除这种可能，毕竟A股短期内下跌的幅度已经较大，部分质地较优的品种已经跌出了价值，在两只新股发行完毕之后，除了太保，今年剩下的时间里可能不会再有规模太大的新股融资了，因此，市场资金面短期内会得到一定程度的改善。

   金风科技(002202)新股发行介绍 

一、发行概况 
发 行 人：新疆金风科技股份有限公司 
主承销商：海通证券股份有限公司 
(保荐人) 
发行数量：不超过5,000万股 
市 盈 率： 
发行方式：采用网下向询价对象配售与网上对社会公众投资者定价发行相结合的方式 
发行对象：符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开立账户的投资者（国家法 
          律、法规禁止购买者除外） 
发行价格： 
网下申购上限: 
网上申购上限: 
网下申购日期：2007年12月13日至2007年12月14日 
网上申购日期：2007年12月14日 
网下申购规定: 
二、募集资金运用   
    （一）产能建设项目：公司拟用15,000万元募集资金增资全资子公司北京金风， 
     建设年产100台（单班）1.5MW风电机组的生产基地；拟用46,100万元募集资金 
     在乌鲁木齐经济技术开发区二期扩建生产能力，达到年产200台（单班）1.5MW 
     风电机组生产能力；拟用37,700万元募集资金增资全资子公司内蒙古金风，建 
     设年产300台（单班）1.5MW风电机组的生产基地。产能建设项目全部建成后公 
     司将增加产能单班90万千瓦、双班180万千瓦的生产能力。 
    （二）产品研发项目：公司拟用12,800万元，在新疆达坂城、内蒙古达茂旗、河 
     北承德红松等条件适合的试验风电场安装5台1.5MW系列化样机；拟用16,000万  
     元在金风1.5MW直驱永磁风力发电机组的设计基础上进行优化，设计制造适用于 
     Ⅱ类风区的2.5MW直驱永磁风力发电机组，完成该机型样机4台，在新疆达坂 
     城、内蒙古达茂旗、承德红松等条件适合的试验风电场实现2000小时试运行及 
     机组发电性能试验；拟用23,200万元，在新疆达坂城、内蒙古达茂旗、承德红 
     松等条件适合地区安装4台3MW一级传动永磁风力发电机组；拟用5,000万元， 
     完成5.0MW风力发电机组的总体设计。 
    （三）风电场开发销售项目：乌拉特中旗图古日格风电场和乌拉特后旗那仁宝力 
     格风电场项目均由巴彦淖尔富汇风能电力有限公司实施，总投资为80,000万 
     元，总装机9.9万千瓦，安装金风750kW机组132台；玛依塔斯49.5MW试验示范风 
     电场项目，安装金风S50/750kW机组66台，项目总投资为39,577.73万元；金风 
     达茂国产示范风电场项目规模49.5MW，安装GW50/750kW机组66台，项目总投  
     资为50,352.92万元。 
三、公司简介 
1、财务指标 
项目                              2007年6月30日 2006年12月31日 
流动比率（倍）                             1.45           2.05 
速动比率（倍）                             0.72           1.47 
资产负债率（母公司）                      71.88           49.7 
无形资产占净资产的比例                     2.38           2.02 
每股净资产（元）                            1.4              6 
总股本（万元）                           45,000         10,000 
应收账款周转率（次/年）                    2.16           7.81 
存货周转率（次/年）                        0.59           5.37 
基本每股收益（元）                         0.29            3.2 
稀释每股收益（元）                         0.29            3.2 
净资产收益率%（加权）                     20.08          70.17 
净资产收益率%（摊薄）                     20.33          53.28 
利息保障倍数（倍）                        18.52          25.74 
每股经营活动产生的现金流量（元）           0.02           1.34 
每股净现金流量（元）                       0.32           0.46 
================续上表========================= 
项目                              2005年12月31日 2004年12月31日 
流动比率（倍）                              2.45            1.8 
速动比率（倍）                              1.99           1.43 
资产负债率（母公司）                       41.76          55.23 
无形资产占净资产的比例                      2.49           8.19 
每股净资产（元）                             3.6           1.82 
总股本（万元）                            10,000          7,000 
应收账款周转率（次/年）                     8.14           9.13 
存货周转率（次/年）                          4.8           3.85 
基本每股收益（元）                           1.6           1.31 
稀释每股收益（元）                           1.6           1.31 
净资产收益率%（加权）                       70.9          64.04 
净资产收益率%（摊薄）                      31.17          33.13 
利息保障倍数（倍）                         26.81           16.1 
每股经营活动产生的现金流量（元）            0.23           0.32 
每股净现金流量（元）                        2.02          -0.15 
2、净资产收益率及每股收益 
报告期利润                                  全面摊薄        加权平均         
2007-6-30    归属于公司普通股股东的净利润   20.33%           20.08%  
             扣除非经常性损益后归属于公司              
             普通股股东的净利润             20.07%           19.83%         
2006-12-31   归属于公司普通股股东的净利润   53.28%           70.17%  
             扣除非经常性损益后归属于公司              
             普通股股东的净利润             53.08%           69.91%  
2005-12-31   归属于公司普通股股东的净利润   31.17%           70.90%   
             扣除非经常性损益后归属于公司              
             普通股股东的净利润             30.09%           68.45%         
2004-12-31   归属于公司普通股股东的净利润   33.13%           64.04%  
             扣除非经常性损益后归属于公司              
             普通股股东的净利润             29.07%           56.20%         
================续上表=========================            
报告期利润                               基本每股收益    稀释每股收益     
2007-6-30   归属于公司普通股股东的净利润   0.29              0.29     
            扣除非经常性损益后归属于公司              
            普通股股东的净利润             0.28              0.28     
2006-12-31  归属于公司普通股股东的净利润   3.2               3.2     
            扣除非经常性损益后归属于公司              
            普通股股东的净利润             3.18              3.18     
2005-12-31  归属于公司普通股股东的净利润   1.6               1.6      
            扣除非经常性损益后归属于公司              
            普通股股东的净利润             1.55              1.55     
2004-12-31  归属于公司普通股股东的净利润   1.31              1.31        
            扣除非经常性损益后归属于公司              
            普通股股东的净利润             1.15              1.15     
3、发行前后股本结构变化如下： 
序号                        股东名称 股份数量（万股） 所占比例 股权性质 
1                           风能公司         9,135.00   20.30%      SLS 
2                           国水集团         7,875.00   17.50%      SLS 
3                           中比基金         3,600.00    8.00%   法人股 
4     深圳市远景新风投资咨询有限公司          2182.50    4.85%   法人股 
5                     新疆风能研究所         1,071.00    2.38%      SLS 
6                               武钢         1,054.80    2.34% 自然人股 
7           新宏远创风能投资有限公司           900.00    2.00%   法人股 
8     深圳市远景新能投资咨询有限公司           900.00    2.00%   法人股 
9                               郭健           762.03    1.69% 自然人股 
10      深圳市立安多投资咨询有限公司         717.1875    1.59%   法人股 
4、公司背景及经营业务 
    公司是经新风科工贸2000年12月31日召开的临时股东会决议通过，并经新疆维吾 
尔自治区人民政府新政函[2001]29号文批准，在新风科工贸的基础上，采取整体 
变更设立的方式，于2001年3月26日成立的股份有限公司。公司设立时注册资本为 
3,230万元，分别于2004年、2005年和2007年三次增资扩股至45,000万元。公司经营范围：风力发电机组整机计算机建模；整机载荷和性能仿真计算；专用零部件受力分析和技术条件制订；结构件设计、静强度和疲劳强度分析；控制系统设计；风力发 
电机组载荷和性能测试；风力发电机组状态监测和故障诊断。 
营  业  收  入 
业务类别              2007年6月30日 2006年12月31日 2005年12月31日 
主营业务收入              57,122.82     152,833.66      50,457.74 
风力发电机组收入          55,955.54     151,423.46      49,773.80 
发电收入                      238.7         424.41          315.3 
风力发电机组配件收入         135.38         780.71         368.64 
测风设备                      62.17         205.08              0 
其他产品收入                 574.15              -              - 
技术服务收入                 156.88              -              - 
================续上表========================= 
业务类别              2004年12月31日 
主营业务收入               24,483.26 
风力发电机组收入           24,058.92 
发电收入                      323.68 
风力发电机组配件收入          100.66 
测风设备                           0 
其他产品收入                       - 
技术服务收入                       -

    太保集团(601601)新股发行介绍                       

一、发行概况 
发 行 人：中国太平洋保险（集团）股份有限公司 
主承销商：中国国际金融有限公司、瑞银证券有限责任公司 
(保荐人) 
发行数量：10亿股 
市 盈 率： 
发行方式：采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式 
发行对象：在上交所开设A股股东账户的中国境内自然人、法人及其他机构（中 
          国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求禁止者除外） 
申购上限： 
发行价格区间： 
网下申购上限: 
网上申购上限: 
网下申购日期：2007年12月13日-12月14日 
网上申购日期：2007年12月14日 
网下申购规定: 
二、募集资金运用 
    1 充实资本金  本次A股发行募集资金在扣除发行费用后，将全部用于充实资 
      本金，以支持业务持。通过本次发行，公司的净资产将增加；每股净资产 
      将有所增加，继而净资产收益率也将相应产生变化；为本公司的长期发展 
      提供有力的支持。 
三、公司简介 
1、财务指标 
项目                              2007年上半年  2006年  2005年  2004年 
保险业务收入（百万元）                 37,672  56,034  50,914  47,333 
投资收益（含公允价值变              
动收益/损失）（百万元）                13,837   9,516   6,265   3,090 
营业利润/（亏损）（百万元）             4,685   2,004   1,509  -1,599 
归属母公司股东的                    
净利润/（亏损）（百万元）               3,823   1,008   1,131  -1,106 
总资产（百万元）                      238,919 203,091 161,343 121,563 
现金及现金等价物（百万元）             23,936  11,856   9,296   5,457 
归属于母公司股东的                  
股东权益（百万元）                     25,286  11,153   6,606   2,597 
归属于母公司股东的                  
基本每股收益（元）                       0.68    0.23    0.26   -0.26 
归属于母公司股东的                  
稀释每股收益/（亏损）（元）            不适用  不适用  不适用  不适用 
扣除非经常损益后归属母公司股东      
的基本每股收益/（亏损）（元）            0.68     0.3    0.27   -0.25 
扣除非经常损益后归属母公司股东      
的稀释每股收益（元）                   不适用  不适用  不适用  不适用 
归属母公司股东的每股净资产（元）         3.77    2.59    1.54     0.6 
每股经营活动产生的现金流量净额（元      2.25     6.4    5.28    4.58 
归属母公司股东的全面                
摊薄净资产收益率（%）                   15.12    9.04   17.12  -42.59 
归属母公司股东的加权                
平均净资产收益率（%）                   20.16   11.35   33.41  -33.08 
扣除非经常损益后归属母公司股东      
的全面摊薄净资产收益率（%）             15.15   11.63   17.53  -41.86 
扣除非经常损益后归属母公司股东      
的加权平均净资产收益率（%）             20.21   14.61   34.21  -32.52 

-                                   -        - 净资产收益率（%） 
年度                       报告期利润 全面摊薄          加权平均 
2007年1-6月  归属于母公司股东的净利润    15.12             20.16 
-                  扣除非经常性损益后                            
-            归属于母公司股东的净利润    15.15             20.21 
2006年度     归属于母公司股东的净利润     9.04             11.35 
-                  扣除非经常性损益后                            
-            归属于母公司股东的净利润    11.63             14.61 
2005年度     归属于母公司股东的净利润    17.12             33.41 
-                  扣除非经常性损益后                            
-            归属于母公司股东的净利润    17.53             34.21 
2004年度     归属于母公司股东的净利润   -42.59            -33.08 
-                  扣除非经常性损益后                            
-            归属于母公司股东的净利润   -41.86            -32.52 
================续上表========================= 
-                       - 每股收益（元） - 
年度         基本每股收益   稀释每股收益   
2007年1-6月          0.68         不适用   
-                                          
-                    0.68         不适用   
2006年度             0.23         不适用   
-                                          
-                     0.3         不适用   
2005年度             0.26         不适用   
-                                          
-                    0.27         不适用   
2004年度            -0.26         不适用   
-                                          
-                   -0.25         不适用   

2、发行前后股本结构变化如下： 
-                本次发行前        -     本次发行后        - 
股份类别     持股数（万股） 所占比例 持股数（万股） 所占比例 
境内法人股          536,670   80.10%        536,670   69.70% 
境外法人股          133,330   19.90%        133,330   17.32% 
本次发行A股               -        -        100,000   12.99% 
合计                670,000  100.00%        770,000  100.00% 
3、公司背景及经营业务 
    公司的前身中国太平洋保险公司成立于1991年5月13日，是经中国人民银行 
批准设立的全国性股份制商业保险公司，注册资本为10亿元，1995年增资后为 
20.06亿元。2001年，根据国务院和保监会分业经营机构体制改革的批复，原中 
国太平洋保险公司按照《公司法》进行规范，并更名为中国太平洋保险（集团） 
股份有限公司。同时，太保集团发起设立太保寿险和太保产险，注册资本均为 
10亿元。2002年底，太保集团进行增资扩股，注册资本变更为43亿元。2003年， 
太保集团对太保产险增资，太保产险的注册资本增至24.52亿元。2005年，太保 
集团和凯雷旗下管理的基金所控制的投资实体Parallel Investors Holdings 
Limited及Carlyle Holdings Mauritius Limited对太保寿险增资，太保寿险的 
注册资本增至19.98亿元，境外投资者占增资完成后总股份的24.975%。2007年4月 
30日，太保集团完成向部分老股东及境外投资者新增发行股份24亿股，注册资本 
增加至67亿元，其中境外投资者占增资完成后总股份的19.90%；同时太保集团收 
购境外投资者在太保寿险的全部股份。2007年5月15日，太保集团分别向太保寿 
险和太保产险增资，太保寿险和太保产险的注册资本分别增至23亿元和26.88亿元。 
    公司从事的主要业务是：各类人寿保险、人身意外伤害保险、建筑工人保 
险、人身养老保险、健康保险、汽车保险、投资分红保险、少儿教育保险、企业 
工伤保险、旅游保险、医疗保险、货物运输保险、房屋安揭保险、企业财产保险。 

营  业  收  入                      (单位：百万元) 
项目      2004-12-1 2005-12-1 2006-12-1 2007-6-30 
个人寿险     13,225    15,621    18,207    11,676 
银行保险   11584.00  11962.00  13096.00   8540.00 
团体寿险    9810.00   8619.00   6534.00   4318.00 
合计       34619.00  36202.00  37837.00  24534.00 

出版传媒(601999)新股发行介绍 

一、发行概况 
发 行 人：辽宁出版传媒股份有限公司 
主承销商：平安证券有限责任公司 
(保荐人) 
发行数量：不超过14,000万股 
市 盈 率： 
发行方式：网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式。 
发行对象：符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人 
          等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 
发行价格： 
网下申购上限: 
网上申购上限: 
网下申购日期：2007年12月13日至2007年12月14日 
网上申购日期：2007年12月14日 
网下申购规定: 

二、募集资金运用 
    本次募集资金将按照轻重缓急顺序投入以下四个项目： 
    （一）设立辽宁出版策划有限责任公司（暂定名）：项目投入金额 
8,646.00万元，预计年均收入7,524.00万元。投资利润率19.40%，投资回收期 
（税后）4.30年。 
    （二）辽宁北方出版物配送有限公司增资项目：本次募集资金中 
16,839.00万元投资于全资子公司辽宁北方出版物配送有限公司增资项目，具体 
投向如下三个项目：1、亚马逊－卓越网专区建设项目，金额5,368.00万元； 
2、电子商务平台升级改造项目，金额5,368.00万元；3、补充流动资金，金额 
5,368.00万元。 
    （三）北方图书城北方区域出版物连锁经营体系项目：项目投入金额 
26,246.00万元，年平均销售收入16,787万元，投资利润率7.70%，投资回收期 
（税后）6.8年。 
    （四）补充中小学教材出版发行流动资金项目：本次募集资金拟使用1.865 
亿元用于补充中小学教材出版发行流动资金，①教材课本预收款即将取消，公 
司教材出版发行流动资金不足。②补充教材出版发行流动资金有利于公司参与 
全国中小学教材发行招投标工作。 

九鼎新材(002201)新股发行介绍 

一、发行概况 
发 行 人：江苏九鼎新材料股份有限公司 
主承销商： 
(保荐人) 
发行数量：2,000万股 
市 盈 率：29.97倍（每股收益按照2006 年经会计师事务遵照中国会计准则审计的扣 
          除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。 
发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合 
          的方式。 
发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人 
          等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 
发行价格：10.19元/股 
网下申购上限:400万股 
网上申购上限:1,600万股 
网下申购日期：2007年12月10日至2007年12月11日 
网上申购日期：2007年12月11日 
网下申购规定:1、在初步询价期间（2007年12月4日～2007年12月6日）（T－5日～T 
             －3日）提交有效报价、且符合“释义”中“配售对象”规定条件的询 
             价对象方可参与本次网下配售。与发行人或主承销商具有实际控制关 
             系的询价对象，不得参与本次发行股票的询价、网下配售，可以参与 
             网上发行。符合本条件的初步询价对象见以下表格（排名不分先后， 
             序号仅供统计之用），表格中所列初步询价对象可以参与本次网下申 
             购：只有上述参与初步询价的询价对象于2007 年12 月6 日（T－3  
             日，周四）17：00前在中国证券业协会登记备案的配售对象方可参与 
             本次网下配售。 
             2、询价对象须以其自营业务或其管理的证券投资产品分别独立参与本 
             次网下配售。配售对象只能以其在中国证券业协会备案的证券账户和 
             资金账户参与本次网下申购。 
             3、参与网下申购的配售对象的每个证券账户只能申购一次，一经申 
             报，不得撤回。 
             4、每张申购表的申购股数不得低于20万股，超出部分必须是10万股的 
             整数倍。每个证券账户的申购数量上限为400万股。 
             5、配售对象应按照发行价格与申购数量乘积全额缴纳申购资金。 
             6、配售对象用于本次网下申购的资金来源必须符合法律、法规的要 
             求，在申购及持股数量等方面应遵守有关法律、法规及证监会的有关 
             规定，并自行承担相应法律责任。 
             7、配售对象在填写申购表时不得涂改。未按要求填写及签章、或填写 
             不清、或填写不完整、或提供的资料不真实、或未按时提交申购表的 
             申购均视为无效申购。 

二、募集资金运用 
    公司预计本次募集资金2亿元，将投资于纺织玻纤深加工制品生产线技术改 
造项目和玻璃纤维增强复合材料生产线技术改造项目。 
    （一）纺织玻纤深加工制品生产线技术改造项目：本项目计划总投资 
13068.66万元，其中固定资产投资10206.6万元，铺底流动资金  2862.06万元， 
本项目目前处于前期准备阶段，将于公司募集资金到位后启动，建设期1.5年， 
第二年度达产60%，第三年度达产100%。 
    （二）玻璃纤维增强复合材料项目：本项目计划总投资12725.94万元，其 
中固定资产投资10391.96万元，铺底流动资金2333.97万元，本项目目前处于前 
期准备阶段，将于公司募集资金到位后启动，建设期1.5年，第二年度达产60%， 
第三年度达产100%。